应用领域

苏轴股份2022年年度董事会经营评述
2023年12月08日 应用领域

  公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业,主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。

  公司前身苏州轴承厂,最早成立于1958年,成立60余年以来,一直专注于滚针轴承行业,在滚针轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。

  公司在上世纪六十年代初,即生产出了我国第一支滚针,七十年代主持起草了我国第一部滚针轴承行业标准,八十年代注册“中华”商标,九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业,公司于2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今。2022年,公司获得“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省机械行业优秀品牌奖”,入选国家级专精特新“小巨人”企业和北交所北证首只50指数,并纳入北交所融资融券标的。

  公司秉承“造轴承精品,扬中华品牌”的使命,坚持走“专、精、特、新”的发展道路,通过持续不断地引进、消化、吸收和再创新,公司已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一。

  公司生产的各类轴承系列新产品大范围的应用于汽车的发动机、变速箱、扭矩管理系统、转向系统、制动系统和空调压缩机等总成,同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。

  公司致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商,凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,与博世、博格华纳、采埃孚、中国航空工业集团、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车(600741)和纳铁福等众多国内外有名的公司建立了稳定的合作伙伴关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。

  公司具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。

  公司在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不一样的产品以实现用户的不一样的需求,注重技术的引进、消化和吸收,在国际化发展过程中客户同步开发能力慢慢地加强。公司基本的产品的设计研发流程如下:

  公司的采购主要分主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。公司营销部每月按照每个客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部部长确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管副总批准后实施,采购员每个月按《采购计划》进行常规采购。

  在供应商选择方面,公司第一先考虑客户指定的供应商,如客户无特别的条件,则从公司原有的《合格供方名单》中做出合理的选择。公司按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度,采购部门每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据,然后将考核结果进行汇总,形成《供方综合评价信息反馈单》,并根据评价结果对供应商做到合理选择和调整。每年年终,公司依照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价,评价出《合格供方名单》计入供应商档案,并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。

  公司采用“以销定产”的生产模式。按公司《生产的全部过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末公司营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部等有关部门,分别进行产能策划准备;每月公司营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。

  同时,编制原辅料需求计划传递采购部,由采购部组织落实原辅料的准时采购进料;编制生产工装、模具、检具和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购部或安全保障部,由其组织落实,准时提供;各车间根据生产计划产量和人员状况,提交人员需求计划,由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。采购部、安全保障部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部和综管部等职能部门,按各自职责,紧密合作,配合生产制造部,组织监督各生产车间按时完成生产计划,严格执行产品工艺技术标准和各项生产流程的质量管理体系要求,包括各项变更管理和应急预案的及时响应,以实现用户对供货时间、数量和产品的质量的要求,包括新产品开发制造的保质保量准时完成。

  公司主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。公司的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外,绝大部分采用自主加工生产的方式完成。公司对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系,能够系统性地对产品质量实施有效管控。公司的生产流程如下:

  公司的市场销售工作由营销部负责,公司采取直销的模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。

  公司与重要客户签署了框架协议,包括供货的产品的名字、规格型号、计划供货量、技术方面的要求和产品质量发展要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户依据需求情况下滚动订单,公司依据客户的订单情况安排生产以实现用户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取VMI模式,公司需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。

  公司凭借自身的研发实力和技术积累,为不一样的客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列新产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。公司采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。

  公司建立了长期、稳定、畅通的销售经营渠道,通过直销开拓业务,滚针轴承及滚动体的销售是主要收入来源。

  2022年是苏轴股份全力以赴、勇毅前行的一年。在新冠疫情起伏、国际政局动荡的宏观环境下,公司遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调,多措并举抢抓重要战略机遇期,全面提速军品民品产业、技术与管理的深度结合,支撑航空航天强国建设,积极开展营销模式优化、精细化管理、降本增效、扩能提速等务实举措,稳步推进产品布局和市场拓展,坚守新冠疫情防线,坚定“专精特新”发展趋势,公司获得“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省机械行业优秀品牌奖”,入选国家级精特新专“小巨人”企业。长期资金市场再上新台阶,入选北交所推出的首只北证50指数,并纳入北交所融资融券标的。经营规模和经济效益稳中向好。

  1、报告期内,公司实现营业收入56,334.77万元,比上年同期增加3,121.18万元,增长5.87%。其根本原因系公司本报告期多措并举抢抓重要战略机遇期,全面提速军品民品产业、技术与管理的深度结合,支撑航空航天强国建设,积极开展营销模式优化,稳步推进产品布局和市场拓展,新客户、新产品实现出售的收益9,600万元所致。

  2、报告期内,公司实现经营成本37,816.54万元,比上年同期增加335.11万元,增长0.89%。经营成本增幅低于营业收入增幅的根本原因系公司本报告期实施以全面预算目标为导向,以成本控制为手段,持续开展降本增效、扩能提速工作,降低了单件产品的生产所带来的成本所致。

  3、报告期内,公司实现总利润9,081.00万元,比上年同期增加2,133.85万元,增长30.72%。其根本原因系公司本报告期实施以全面预算目标为导向,以成本控制为手段,持续开展降本增效、扩能提速工作,提升了产品毛利率及汇兑收益大幅度的增加等因素所致。

  4、报告期内,公司实现净利润8,371.00万元,比上年同期增加2,052.56万元,增长32.49%。其根本原因系公司本报告期利润增长及所得税税收优惠政策增加所致。

  5、报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额6,037.62万元,比上年同期增加1,761.85万元,增长41.21%。其根本原因系公司本报告期通过扩能提速压降外扩支出和合理控制费用支出所致。

  2022年,我们国家的经济迎难而上、爬坡过坎,国内生产总值突破121万亿元,比2021年增长3.0%。机械工业受新冠疫情、物流不畅、外需下滑等因素影响,呈现波动起伏态势。机械工业所属14个分行业中,8个分行业营业收入与总利润同比增长,6个分行业下降。机械工业产品产销形势呈现分化态势,汽车产销量分别同比增长3.4%和2.1%,产销量连续14年稳居全球第一;能源领域建设加速,带动发电设备、输变电设备和能源存储相关这类的产品快速地增长;服务于原材料行业的装备产量增速较上年放缓;加工制造类装备产量下降;前期产销快速地增长的产品如包装专用设备、挖掘机产量回落。

  轴承作为核心基础零部件,其行业发展受机械工业尤其是主机厂影响较大。根据中国轴承工业协会统计数据,139家主要企业2022年完成主要经营业务收入1,080.81亿元,同比下降1.42%;完成轴承业务收入832.25亿元,同比下降2.29%;生产轴承70.97亿套,轴承销售量77.69亿套,产销率为109.47%,产量和销量分别同比下降12.50%和下降1.59%;完成总利润76.63亿元,同比下降9.26%;总利润与上年相比增长的企业占44.60%,总利润同比下降企业占53.96%,持平2家。

  2023年世界经济衰退风险上升、通胀预期延续,地理政治学冲突升级威胁着全球贸易复苏,发达经济体对产业链安全诉求提升、机械工业外贸市场面临下行压力。国内经济依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,机械工业平稳运行、转型发展任务繁重。中央经济工作会议明确了“坚持稳字当头、稳中求进”的总基调,宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升,从宏观层面为机械工业的平稳发展提供坚实支撑。存量政策与增量政策叠加发力,重点投资与重大工程建设项目建设相继开工,形成实物工作量,从市场层面为机械工业稳增长提供有力保障。

  2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势,主要经济指标前低后高,预计全年工业增加值、营业收入、总利润等指标增速在5%左右,外贸进出口基本稳定。汽车行业在稳经济、促消费政策的作用下,市场需求有望延续回升走势,新能源汽车发展与汽车出口将延续良好势头,预计全年汽车产销量小幅增长。工程机械行业在稳投资力度持续加大、基础设施建设提速等利好因素的带动,预计行业将实现质的有效提升和量的合理增长。随着我们国家“双碳”目标的落地和自主可控战略的推进,风电等清洁能源发电项目加快实施,城市轨道交通、工业智能化、航空航天、国防工业等将会带来一些轴承新市场的发展。

  我国作为轴承生产大国已形成了独立完整的工业体系,目前处于产业体系升级的关键时期。实施工业强基工程,发展工业生产新模式、新业态,实现新旧动能的转换是我国轴承行业目前的主要任务。《全国轴承行业“十四五”发展规划》中提出“十四五”期间目标主营业收入达到2237亿-2583亿元,年均递增3%-6%,产量达到224亿-253亿套。预计到2025年,我国轴承制造业市场规模将突破2500亿元。

  1、由规模速度型向质量效率型转变。中国轴承产业正从快速地增长向中低速增长转变,从规模速度型增长向质量效率型增长转变,产品结构一直在优化,增加值率、销售利润率、研发投入强度等将大幅提高。

  2、专业化分工进一步体现。随着下游市场的持续不断的发展,轴承产品的类型和规格将不断拓展。不一样的种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面解决方法、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同,多数企业未来将专注某个或者某几个环节的专业化生产经营,进一步明确产品定位。

  3、产品技术上的含金量、工作效率、可靠性和精度不断的提高不断的提高。目前国内技术上的含金量较低的普通轴承生产已可满足市场需求,但是高精度、高技术上的含金量、高的附加价值以及具有特殊性、能满足特殊工作条件等高端轴承品种还依赖于进口。未来,轴承企业通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段,逐步的提升研发设计水平及制造水平,是行业发展的必然趋势。

  面对百年未有之大变局,公司以“致力于成为国际优秀的滚针轴承企业”为愿景,以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,多措并举抢抓重要战略机遇期,全面提速军品民品产业、技术与管理的深度结合,夯实基础管理,挖潜降本增效,坚持不懈扎实推进管理创新和技术创新,未雨绸缪应时而变市场结构调整和客户结构调整,加快全球化布局,成为全世界中高端客户的优选供应商,国内外知名品牌的战略性合作伙伴,发挥长期资金市场放大器、增效器作用,寻求外延式扩张机会。

  继续推进产品结构和市场结构的调整,多措并举抢抓重要战略机遇期,逐步实现产品面广、客户优质、市场均衡。巩固现有存量优质客户,稳定量产项目,拓展新的核心项目。以专用滚轮轴承、滚针轴承、圆柱滚子轴承、交叉滚子轴承为切入点,拓展工业自动化、新能源汽车、风电、工程机械等行业,做好新客户、新项目的调研、开发、导入和培育工作。以现有项目为依托,顺势推进国产替代,加快拓展航空航天配套业务。

  建立产能分析模型,系统开展产能策划,落实产能提升计划,定期动态调整拉动资源投入。完善班组会、车间会、部门会“三会”机制,服务生产一线、市场一线。优化产销协调会机制,提高订单的准确性、稳定性,“日清周结月复盘”及时纠偏。推进6S管理常态化,分层审核形成闭环、整改措施固化。推进云星空信息化平台建设,推动管理体系向数字化、智能化转变。

  健全产品设计评审机制,梳理产品设计过程工作流,提升产品设计验证能力。完善新项目的全过程管理,加强新品试制的跟踪和总结,从源头上发现和解决产品的质量上的问题。多渠道收集高端轴承领域应用知识,建立新领域应用相关知识数据库,对标找差,系统提升。加大基础研究资源投入,在参与修订国家、行业标准数量、专利尤其是发明专利申报数量上取得新突破。

  加大人才尤其是高素质科研人才和管理人才的招聘力度,打造高质量人才梯队,提高技能员工的稳定性。进一步打通员工能力、职业发展通道,优化绩效管理指标、流程、考核和评价,调度员工积极性、主动性、创造性及责任担当。加大薪资改革力度,探索年金制、专项奖励制等,让有能力、有担当的员工获得更好发展和更高收入。

  利用长期资金市场放大器、增效器作用,促进军品民品产业、技术与管理的深度结合,支撑航空航天强国建设。借助长期资金市场平台,进一步运筹谋划资源整合,积极寻找外延式扩张机会,通过并购、重组、持股、风险投资和融资等手段,提高资源整合的效率和效益,实现优势互补、强强联合,扩大市场占有率、拓宽经营领域,实现国有资产保值增值。

  目前,我国轴承产业集中度较低,行业竞争非常激烈;但在中高端滚针轴承细致划分领域,由于对轴承的性能、精度和寿命存在较高的技术方面的要求,因此集中度相比来说较高。在滚针轴承行业竞争方面,德国舍弗勒集团旗下的INA、美国的铁姆肯(TIMKEN)、日本的恩斯克(NSK)等世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内逐步扩大生产规模,加快实施人员和采购本土化,同时国内轴承企业也不断的提高产品的质量,导致市场之间的竞争加剧。

  在市场竞争中,若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势,公司面临的竞争风险也将进一步加大。

  公司持续提升技术创造新兴事物的能力,加强客户的真实需求管理,继续推进“售产品”向“售技术、售服务”的转变,以为客户创造更大价值为宗旨,与时俱进调整客户结构和产品结构,提升产品精度质量,实现国内市场与国际市场的相互促进和一起发展。推进核心客户产品的提档升级高端化,扩大行业配套覆盖面,提升市场占有率。

  1)继续加快科学技术创新,提升与主机公司的同步开发能力,立足开发高科技、高的附加价值的产品;形成核心技术,顺应前向一体化战略,开发(汽车)部件总成类产品。把握自主可控政策机遇,攻克高性能应用领域,加大新能源汽车、高端装备、机器人、航空航天等领域的开发力度。

  2)继续加强公司市场拓展的能力,培育行业配套核心客户;在维持好现有市场占有率的同时,扩大核心产品配套范围,争夺传统存量市场,从源头加强成本管控,提升价格竞争力,适当下探低成本项目。

  3)挖掘现有海外客户的市场潜力,提升海外市场的利润贡献度和中高端市场占有率。充分的利用德国全资子公司的资源,加大欧洲市场的开拓力度。

  4)继续强化品牌建设,加强与国防客户和航空航天客户的沟通与对接,提升相关细分市场的份额和利润。

  公司经营规模将持续扩大,经营效益持续提升,应收账款也相应增大,2020年年末、2021年年末、2022年年末公司应收账款净值分别为10,052.12万元、10,045.29万元、11,666.55万元,分别占同期营业收入的23.11%、18.88%、20.71%。随公司营收规模的扩展,应收账款余额可能会促进增加。虽然目前公司绝大多数应收账款账龄为一年以内,且公司主要客户资金实力较强、信用较好、资金回收有保障,但假如慢慢的出现应收账款不能按期收回或没办法回收发生坏账的情况,将对公司的资金使用效率和经营绩效产生不利影响。

  加大货款催讨力度,持续调整客户结构,按客户信用等级做多元化的分析,主要对客户规模、运作情况、资金回款记录等情况、操作的规范性和合作年限等项目做评估,确定客户A、B、C分类,加强ERP系统的信用管控。

  1)制定合理的信用政策:按客户信用等级进行A、B、C分类,分别确定信用标准、信用条件、信用额度和收账政策,组织专人对每一个A、B类客户的付款周期进行明确,对照帐期逐月检查,并列出回款脱期客户的清单,分析原因,制定下一步对策措施。对C类经常性拖延付款或无原因不付款的客户采取或不予发货,确保货款安全。

  2)严格按信用管理制度执行,如遇超过信用期客户要发货时一定要进行内部审批后才能发货,每个月检查回款脱期的客户,分析原因,制定下一步对策措施。对逾期未付货款,加大催讨力度。

  3)严格按公司《发出商品管理办法》执行,明确客户的赊销和寄售等客户运作审批规定,加强客户收货回单的控制,理出操作清单,对照清单每个月进行跟踪检查,由业务人员与客户进行对帐。如遇客户操作情况更改则需履行严格的内部审批手续。

  当前国际政治格局继续处于深度调整之中,俄乌冲突持续进行,中美贸易摩擦未见缓和迹象,全球供应链存在重构趋向,加剧了出口业务的不确定性。

  公司2022年主要经营业务收入中,外销收入占比为43.42%。若国际贸易争端长期、继续恶化,未来可能会对公司外销收入产生一定影响,进而影响企业未来利润增长及盈利质量。

  3)继续加快科学技术创新,提升与主机公司轴承的同步研发配套能力,立足开发高科技、高的附加价值的轴承产品和有价格竞争力的产品;

  4)继续加强公司市场拓展的能力,培育行业配套核心客户;在兼顾已有行业发展的同时,进一步拓展别的行业的配套开发,如航空航天、新能源汽车、高端装备工业、机器人行业等;

  5)继续强化品牌建设,加强与国防客户的沟通与对接,提升国防工业的配套额。

  报告期内,公司产品中直接材料成本占生产所带来的成本的比重较大。公司所用的直接材料主要是钢材和钢制品,钢材市场价格的波动性给公司成本控制带来一定经营压力。如果未来钢材市场价格持续大幅度波动将直接影响公司的生产所带来的成本,对公司的盈利水平带来影响。

  1)通过及时了解市场行情,采取预定和锁单等措施,保障材料价格的基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险。

  公司与境外客户的销售主要以美元或欧元结算,账面存在一定金额的外币货币资金和应收账款余额。美元及欧元汇率的波动具有不确定性。若未来人民币升值,公司不能采取比较有效措施规避风险,将直接影响到公司出口产品的销售价格和汇兑损益,从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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